| ▲ (출처:알파경제 유튜브) |
[알파경제=영상제작국] 롯데건설이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우는 데 실패했습니다.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 지난 19일 총 1500억원 모집에 나서 770억원의 매수 주문을 받는 데 그쳤습니다.
▲1년6개월물 1200억원 모집에 570억원 ▲2년물 300억원 모집에 200억원이 들어왔습니다. 수요예측을 통해 2000억원 가량을 증액할 계획이었으나, 실패하고 말았습니다.
건설업계가 여전히 어려워 투자심리도 급격히 얼어붙었기 때문입니다. 다만, 업계에서는 롯데건설이 추가청약을 통해 무리없이 완판에 성공할 걸로 보고 있습니다.
롯데건설은 희망 금리로 ▲1년6개월물 5.0~5.6% ▲2년물은 5.1~5.8% 고정금리를 제시한 바 있습니다.
추가 청약을 거쳐 목표액 모집에 성공한다면 ▲1년6개월물은 밴드 최상단인 5.6% ▲2년물은 5.8%에서 발행할 전망입니다.
고금리에 월이표채 매력이 더해지며 개인투자자의 관심이 높을 것으로 기대됩니다. 월이표채는 매달 이자를 지급하는 채권으로, 현금흐름을 만들어내기 유리합니다.
앞서 지난 2월 롯데건설은 모회사인 롯데케미칼의 지급보증을 받았으나, 롯데케미칼의 영업적자가 지속되면서 이번에는 무보증으로 발행에 나섰습니다.
이번 회사채 발행 주관사는 ▲한국투자증권 ▲KB증권 ▲NH투자증권 ▲키움증권이며 인수단은 ▲신한투자증권 ▲대신증권 등입니다. 발행일은 오는 26일입니다.
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