 |
| (사진=연합뉴스) |
[알파경제=문선정 기자] 신한은행이 미화 6억 달러 규모의 외화 선순위 채권을 발행을 완료했다.
이번 채권은 3년 만기 변동금리부와 5년 만기 고정금리부채권으로 구성됐으며, 각각 3억 달러씩 배정됐다.
가산금리는 3년 변동금리부채권의 경우 SOFR에 0.58%p, 5년 고정금리부채권은 동일 만기 미국 국채금리에 0.43%p를 더한 수준으로 확정됐다.
신한은행은 최근 글로벌 금융시장 변동성이 이어지는 상황에서 투자 수요 회복 흐름을 점검하며 발행 시점을 조율해왔다. 이후 시장 분위기가 개선되는 시점을 포착해 북빌딩에 착수했고 안정적인 발행을 이끌어냈다.
북빌딩 과정에서 모집액의 10배가 넘는 약 70억 달러의 주문이 쌓였으며, 이에 따라 최종 가산금리를 최초 제시안보다 37bp 하향 조정하는 데 성공했다.
이는 최근 지정학적 불안감이 커진 이후 발행된 한국물 중 가장 큰 폭의 금리 인하 수치다.
이번 채권은 국내 시중은행 최초의 개발금융채권 형태로 발행됐다. 조달 자금은 기후변화 대응, 금융포용 확대, 중소기업 지원 등 사회·경제적 목적에 활용될 예정이다.
신한은행 관계자는 “글로벌 시장 변동성이 지속되는 상황에서도 투자자 기반 확대와 지속적인 소통을 통해 안정적인 발행 성과를 이어갈 수 있었다”며 “앞으로도 ESG 기반 조달을 확대하고 글로벌 투자자와의 신뢰를 바탕으로 지속가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.
이번 발행에는 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호증권, 스탠다드차티드, 웰스파고가 공동 주관사로 참여했다.
알파경제 문선정 기자(moonsj@alphabiz.co.kr)
