[알파경제=박남숙 기자] 코스메카코리아(241710)의 2분기 실적이 시장 예상치에 부합할 것으로 전망된다.

한화투자증권에 따르면, 2024년 2분기 코스메카코리아의 연결 매출액은 1301억 원으로 전년 대비 12.5% 증가하고, 영업이익은 156억 원으로 39.9% 늘어 시장 컨세서스를 충족시킬 것으로 추정된다.

 

한유정 한화투자증권 연구원은 "한국 법인은 좋은 수주는 들어오고 나쁜 수주는 나가면서 질적 성장을 이어가고 있다"며 "하반기부터는 미국, 중국 법인의 신규 수주 건들이 반영되며 양적 성장도 더해질 것"이라고 전망했다.

2023년 2분기부터 본격화된 한국 법인의 고객사 재편 영향이 이번 2024년 2분기까지 전체 성장률을 둔화시킬 것으로 보인다. 하지만 2023년 하반기 기준으로 저수익 고객사의 매출 비중은 3% 수준에 불과해 해당 고객사 매출이 이번 하반기에 전혀 발생되지 않더라도 하반기 한국 법인 매출액은 상반기 보다 높은 성장률을 기록할 것이란 분석이다.

 

여기에 미국 OTC, 중국 Sun Care 신제품 출고 본격화로 해외 연결 법인 역시 하반기부터는 유의미한 성장세가 기대된다. 이에 이익 추정치가 상향되며 목표주가를 기존 6만원에서 9만원으로 올려잡았다.

 

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